2º capítulo (de tres), sobre la vida de San Francisco de Borja.
Nació en 1510, fue Duque de Gandía, sirvió a las órdenes de Carlos V y su esposa Isabel, quien a su muerte y tener que verificar su cadáver, al ver su desfiguración, prometió 'no servir más a señor que pudiese morir'. Se casó con dña. Leonor de Castro y tuvo ocho hijos. En este capítulo trata su vida desde que muere su mujer y Francisco de Borja entra en la Compañía de Jesús. Con una formación rigurosa, oración y estudio se preparó para ordenarse sacerdote, fue una gran predicador, fundó conventos y colegios. San Ignacio de Loyola lo dirigía espiritualmente por cartas hasta que finalmente se conocieron en persona. El príncipe Felipe, futuro Felipe II quiso que fuera ordenado cardenal, pero Francisco lo rechazó. Ayudado por San Ignacio de Loyola logró evitar el cardenalato.